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    水稻用農藥市場及水稻田除草劑新產品
    發布日期:2022-11-18 作者:江蘇省農藥協會 農藥資訊網 柏亞羅

     

           全球水稻用農藥市場約為60億美元,其中,除草劑約占40%。水稻田除草劑產品較多,并不斷有新產品上市。

    1  市場概況

           根據Phillips McDougall公司的統計數據,2019年,全球作物用農藥市場的銷售額為598.27億美元,其中,果樹和蔬菜占25.4%、大豆15.6%、谷物15.0%、玉米11.1%、水稻10.2%、棉花5.1%、甘蔗3.3%、油菜3.2%、向日葵1.3%、甜菜1.2%、其他8.6%。

    表1  2018、2019年全球領先的作物用農藥市場(包括轉基因種子)

    排名

    作物

    產品類型

    銷售額(億美元)

    同比(%)

    2018年

    2019年

    1

    玉米

    轉基因種子

    117.45

    118.69

    +1.1

    2

    大豆

    轉基因種子

    75.23

    63.19

    -16.0

    3

    谷物

    除草劑

    48.91

    47.63

    -2.6

    4

    玉米

    除草劑

    46.74

    46.57

    -0.4

    5

    大豆

    除草劑

    43.98

    44.01

    +0.1

    6

    谷物

    殺菌劑

    30.61

    30.08

    -1.7

    7

    大豆

    殺菌劑

    25.06

    26.02

    +3.8

    8

    水稻

    除草劑

    24.67

    23.65

    -4.1

    9

    大豆

    殺蟲劑

    21.31

    22.76

    +6.8

    10

    水稻

    殺蟲劑

    22.03

    21.30

    -3.3

    11

    棉花

    殺蟲劑

    14.94

    15.42

    +3.2

    12

    水稻

    殺菌劑

    15.26

    14.84

    -2.7

    13

    玉米

    殺蟲劑

    13.40

    13.41

    +0.1

    14

    葡萄

    殺菌劑

    12.50

    11.97

    -4.3

    15

    甘蔗

    除草劑

    11.78

    11.88

    +0.9

    16

    油菜

    除草劑

    12.09

    10.70

    -11.5

    17

    棉花

    除草劑

    8.81

    9.31

    +5.6

    18

    馬鈴薯

    殺菌劑

    9.35

    9.20

    -1.6

    19

    谷物

    殺蟲劑

    8.13

    8.05

    -1.0

    20

    向日葵

    除草劑

    6.31

    6.53

    +3.4

           2019年,全球水稻用農藥的銷售額為60.91億美元,同比下降3.5%。其中,中國占29.0%、日本18.5%、印度12.5%、越南5.8%、韓國5.4%、巴西3.1%、泰國3.1%、美國2.9%、其他19.7%。

           2019年,全球水稻種植面積為1.605億公頃。其中,印度占27.2%、中國18.5%、孟加拉國7.4%、印尼7.0%、泰國6.2%、越南4.7%、緬甸4.3%、菲律賓2.9%、其他21.8%。

    表2  2019年全球主要水稻市場情況

    國家

    面積(百萬公頃)

    產量(百萬噸)

    單產(噸/公頃)

    面積同比(%)

    產量同比(%)

    印度

    43.6

    117.9

    2.7

    -1.3

    +1.3

    中國

    29.7

    146.7

    4.9

    -1.7

    -1.2

    孟加拉國

    11.8

    35.9

    3.0

    +0.5

    +2.7

    印尼

    11.3

    33.5

    3.0

    -1.7

    -2.0

    泰國

    10.0

    18.0

    1.8

    -8.1

    -11.5

    越南

    7.6

    27.4

    3.6

    0.0

    +0.1

    緬甸

    6.9

    12.7

    1.8

    -2.5

    -3.8

    菲律賓

    4.7

    11.4

    2.5

    -1.9

    -2.8

    總計

    160.5

    494.2

    3.1

    -1.2

    -0.4

           2019年,全球水稻用農藥銷售額為60.91億美元,同比下降3.5%,占全球作物用農藥市場的10.2%,是全球位居果蔬、谷物、大豆、水稻之后的第五大作物用農藥市場。2014—2019年的復合年增長率為0.6%。

    表3  2019年全球水稻用農藥市場(按產品類型分) 

    產品類型

    銷售額(億美元)

    所占份額(%)

    同比(%)

    除草劑

    23.65

    38.8

    -4.1

    殺蟲劑

    21.30

    35.0

    -3.3

    殺菌劑

    14.84

    24.4

    -2.7

    其  他

    1.12

    1.8

    -5.2

    總  計

    60.91

    100.0

    -3.5

           在水稻用農藥市場,除草劑占38.8%,殺蟲劑占35.0%,殺菌劑占24.4%,其他占1.8%。

    表4  2019年亞太地區領先的水稻用農藥市場

    國家

    除草劑(億美元)

    殺蟲劑(億美元)

    殺菌劑(億美元)

    其他(億美元)

    總計(億美元)

    中國

    4.72

    8.50

    4.35

    0.09

    17.66

    日本

    5.89

    2.57

    2.46

    0.35

    11.27

    印度

    2.05

    3.30

    2.22

    0.06

    7.63

    越南

    1.18

    1.30

    1.05

    0.02

    3.55

    韓國

    1.43

    0.96

    0.88

    0.04

    3.31

    亞太其他國家

    2.66

    3.06

    1.90

    0.29

    7.91

    總計

    17.93

    19.69

    12.86

    0.85

    51.33

        2019年,亞太地區的水稻用農藥銷售額為51.33億美元,同比下降3.3%,占全球水稻用農藥市場(60.91億美元)的84.3%。

    表5  2019年拉美地區領先的水稻用農藥市場

    國家

    除草劑(億美元)

    殺蟲劑(億美元)

    殺菌劑(億美元)

    其他(億美元)

    總計(億美元)

    巴西

    1.00

    0.24

    0.52

    0.13

    1.88

    哥倫比亞

    0.44

    0.15

    0.22

    0.01

    0.82

    厄瓜多爾

    0.33

    0.08

    0.04

    0

    0.45

    阿根廷

    0.14

    0.05

    0.03

    0

    0.22

    拉美其他國家

    0.61

    0.26

    0.39

    0.02

    1.28

    總計

    2.52

    0.78

    1.20

    0.16

    4.65

        拉美是繼亞太地區之后的全球第二大水稻用農藥市場,占全球水稻用農藥市場的7.6%,2019年的銷售額為4.65億美元,同比下降2.4%。

    表6  2019年北美地區領先的水稻用農藥市場

    國家

    除草劑(億美元)

    殺蟲劑(億美元)

    殺菌劑(億美元)

    其他(億美元)

    總計(億美元)

    美國

    1.40

    0.13

    0.16

    0.06

    1.75

    墨西哥

    0.07

    0.04

    0.03

    0

    0.14

    總計

    1.47

    0.17

    0.19

    0.06

    1.89

        2019年,北美地區水稻用農藥的銷售額為1.89億美元,同比下降15.2%,占全球水稻用農藥市場的3.1%。該地區市場下降主要由于種植面積下降15.1%所致。

    表7  2019年歐洲地區領先的水稻用農藥市場

    國家

    除草劑(億美元)

    殺蟲劑(億美元)

    殺菌劑(億美元)

    其他(億美元)

    總計(億美元)

    意大利

    0.61

    0.07

    0.17

    0.02

    0.87

    西班牙

    0.13

    0.01

    0.02

    0

    0.16

    歐洲其他國家

    0.17

    0.01

    0.02

    0

    0.20

    總計

    0.91

    0.09

    0.21

    0.02

    1.23

        2019年,歐洲地區水稻用農藥銷售額為1.23億美元,同比基本持平,僅占全球水稻用農藥市場(60.91億美元)的2.0%。

    2  水稻田除草劑市場

           在水稻用農藥市場,除草劑是最大的產品類型,2019年的銷售額為23.65億美元,同比下降4.1%,占該市場38.8%的市場份額。

           禾本科雜草和莎草是水稻田主要雜草,如稗草(Echinochloa crus-galli)、莎草屬(Cyperus)和藨草屬(Scirpus)莎草等。

    表8  2019年全球水稻田除草劑中的領先產品和領先市場

    序號

    產品

    序號

    國家

    1

    氰氟草酯(cyhalofop-butyl)

    1

    日本

    2

    草甘膦(glyphosate)

    2

    中國

    3

    五氟磺草胺(penoxsulam)

    3

    印度

    4

    丁草胺(butachlor)

    4

    韓國

    5

    丙草胺(pretilachlor)

    5

    美國

    6

    雙草醚(bispyribac-sodium)

    6

    越南

    7

    敵稗(propanil)

    7

    巴西

    8

    滅草松(bentazone)

    8

    泰國

    9

    芐嘧磺隆(bensulfuron)

    9

    意大利

    10

    二氯喹啉酸(quinclorac)

    10

    哥倫比亞

           日本超越中國,成為全球第一大水稻用除草劑市場,其2019年的銷售額為5.89億美元,同比下降2.6%。日本市場領先的水稻田除草劑包括:草甘膦、雙唑草腈、滅草松、氰氟草酯、溴丁酰草胺(bromobutide)、嗪吡嘧磺?。╩etazosulfuron)、pyrimisulfan、呋喃磺草酮(tefuryltrione)、草銨膦(glufosinate)等。

           2019年,中國成為全球第二大水稻田除草劑市場,其銷售額為4.72億美元,同比下降2.9%。目前,中國水稻田雜草對現有除草劑的抗性增強,問題突出的雜草有:稗草(Echinochloa crus-galli)、千金子(Leptochloa chinensis)、水莧菜(Ammannia baccifera L.)、鱧腸(Eclipta prostrata)等。中國水稻田除草劑市場的領先產品有:氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺(pretilachlor)、芐嘧磺隆、雙草醚、滅草松等。

           2019年,印度水稻田除草劑的銷售額為2.05億美元,同比下降3.3%。該市場的主要除草劑包括:雙草醚、丙草胺、丁草胺、吡嘧磺?。╬yrazosulfuron)、芐嘧磺隆、丙炔噁草酮(oxadiargyl)、甲磺?。╩etsulfuron)等。

    3  近期研發的水稻田除草劑

           盡管轉基因技術持續推廣,但水稻用農藥的研究與開發仍取得重大進展,近年來研發的水稻田除草劑主要有:

           (1)二氯異噁草酮(通用名:bixlozone;商品名:Isoflex;開發代號:F9600)是美國富美實公司開發的異噁唑啉酮類除草劑,2021年上市。該產品將主要靶標歐洲(預計2024年上市)、美國、巴西、亞太地區市場。2020年4月,澳大利亞農藥獸藥管理局(APVMA)登記了全球首個二氯異噁草酮產品Overwatch。預計二氯異噁草酮的年峰值銷售額約達2.50億美元。

    圖1  二氯異噁草酮的結構式

           二氯異噁草酮被除草劑抗性行動委員會(HRAC)歸入Group F4,屬于脫氧-D-木酮糖磷酸合酶抑制劑,通過破壞質體類異戊二烯的生物合成,阻礙類胡蘿卜素的合成,導致易感植株無法正常進行光合作用,從而停止生長而死亡。

           二氯異噁草酮具有內吸性,通過植株根和嫩芽吸收,并經由木質部在植物體內傳導。富美實在不同地區、不同條件下開展了廣泛的田間試驗。試驗證明:二氯異噁草酮適用作物眾多,可用于果園、蔬菜、棉花、水稻、甜菜、大麥、小麥、油菜等;除草譜廣,對禾本科雜草和闊葉雜草防效良好,且對黑麥草等難防雜草有效;應用窗口期長,持效性好,苗前、苗后早期或播種時均可施用,不僅對已發生雜草具有良好的防效,對后期發生的雜草也具有一定的防除效果,且持效期長達12周;可用于抗性治理,對部分抗性雜草有效。此外,二氯異噁草酮產品是目前唯一一種可以用于小麥、大麥和油菜等3種主要冬季作物的除草劑,為輪作提供更大的靈活性。

           (2)Dimesulfazet(開發代號:NC-653)是由日產化學株式會社發現并開發的除草劑,預計2024年在日本上市。目前,該化合物暫未被HRAC列入分類。由于它屬于磺酰苯胺類除草劑,判斷其作用機理可能與其他同類結構除草劑相同,屬于超長鏈脂肪酸合成(VLCFAE)抑制劑。用于防除水稻田莎草,對抗性雜草有很好的防效。預計其年峰值銷售額約達0.25億美元。

     

    圖2  Dimesulfazet的結構式

           (3)四氟絡草胺(通用名:tetflupyrolimet)由杜邦(現科迪華)研制,2018年杜邦將其專利轉讓給富美實。該產品具有新穎的作用機理,成為除草劑抗性行動委員會(HRAC)和美國雜草科學協會(WSSA)除草劑類別Group28中的第1個有效成分,也是30多年來第1個具有新穎作用機理的除草劑,用于移栽水稻和直播水稻田,整季防除水稻田重要雜草及主要的難除闊葉雜草和莎草。該產品有望于2023年上市,富美實預計其年峰值銷售額將達3.00億~4.00億美元。

    圖3  四氟絡草胺的結構式

           (4)FMC-Herbicide 3是由富美實開發的除草劑,據推測,其開發代號為F9960,是HPPD抑制劑,主要用于玉米、大豆、棉花、小麥、水稻、向日葵等。該產品有望于2028年上市,將在北美、拉美、亞洲、歐洲/非洲/中東(EMEA)等地區廣泛推廣。富美實預計其年峰值銷售額為3.00億~4.50億美元。

           (5)Epyrifenacil(開發代號:S-3100)是由住友化學開發的其他PPO抑制劑類除草劑,主要用于玉米、小麥、大麥、水稻、高粱、大豆、棉花、甜菜、花生、向日葵、油菜、花卉、觀賞植物、蔬菜等。Phillips McDougall預計其年峰值銷售額約為1.00億美元。

    圖4  Epyrifenacil的結構式

           (6)FMC-Herbicide 2是富美實開發的氟丁酰草胺(beflubutamid)的S-異構體(也即beflubutamid-M)。Beflubutamid-M原來由日本宇部興產株式會社(Ube Industries)開發,現歸屬于富美實,據推測,其開發代號為F4177。FMC-Herbicide 2是二氯異噁草酮(bixlozone)的優秀配伍,兩者具有協同增效作用,并可以擴大防治譜。

           Beflubutamid-M被HRAC歸入Group F1(HRAC/WSSA將其列入Group12),通過抑制雜草八氫番茄紅素脫氫酶,從而破壞類胡蘿卜素生物合成,使植株葉片白化,而后停止生長。預計其年峰值銷售額可達3,000萬~5,000萬美元。

    圖5  Beflubutamid-M的結構式

           (7)Cyclopyranil(開發代號:KY-1211)是日本Kyoyu農業株式會社開發的吡唑類除草劑。由于其化學結構與雙唑草腈(pyraclonil)類似,所以很可能屬于原卟啉原氧化酶(PPO)抑制劑類除草劑。該產品能有效控制稻田稗草及其他禾本科雜草;對旱地作物田玫瑰草、奎奴亞藜、莧屬植物等都有很好的防效。田間土壤處理、莖葉噴霧處理均可。

    圖6  Cyclopyranil的結構式

           Cyclopyranil對多種一年生雜草和多年生雜草有效,對水稻田野慈姑、陌上菜、節節菜、稗草、鴨舌草、螢藺等闊葉雜草、禾本科雜草、莎草科雜草,以及旱田作物中龍葵、苘麻、豚草、一年蓬、馬齒莧、婆婆納、馬唐、藜、地膚等均有較好的防除效果;同時對高葉齡雜草以及磺酰脲類除草劑抗性雜草也有很高的活性。

    4  最近上市的水稻田除草劑

           (1)Cyclopyrimorate(開發代號:SW-065)是由三井化學AGRO株式會社研發的擁有新穎作用機理的除草劑,為尿黑酸茄尼基轉移酶抑制劑(homogentisate solanesyltransferase inhibitor),主要防除谷物、水稻田闊葉雜草、莎草。2019在日本首先上市,預計其年峰值銷售額約達0.75億美元。

    圖7  Cyclopyrimorate的結構式

           (2)Fenquinotrione(商品名:Effeeda;開發代號:KIH 3653)是由日本組合化學研發的新型HPPD抑制劑類除草劑,是含有氧代喹喔啉結構的新穎三酮類產品,2018年在日本登記和上市。

           Fenquinotrione主要用于水稻田,防除闊葉雜草、禾本科雜草、莎草,包括雨久花屬、莎草屬、莧屬雜草等,如牛毛氈、螢藺、眼子菜、水莎草、矮慈姑、窄葉澤瀉等;也用于谷物田;并能防除抗ALS抑制劑類除草劑雜草。苗前或苗后早期使用,有效成分用藥量為125~250 g/hm2。其單劑制劑為3% fenquinotrione顆粒劑。

           2019年,住友化學上市了Maslao(唑吡嘧磺隆+嘧草醚+fenquinotrione),用于移栽和直播水稻田。

           Certis Europe與組合化學正在聯合開發Effeeda,旨在將該產品推向歐洲市場,用于谷物和水稻田。

    圖8  Fenquinotrione的結構式

           (3)Lancotrione(開發代號:SL-261)是由石原產業株式會社研發的具有三酮結構的HPPD抑制劑類除草劑,以鈉鹽的形式(lancotrione-sodium)商品化,2019年在日本上市。主要防除水稻田禾本科雜草、闊葉雜草、莎草,對野稗、藨草、慈姑防效較好;苗前、苗后施藥;對水稻安全。

    圖9  Lancotrione的結構式

           (4)氯氟吡啶酯(通用名:florpyrauxifen-benzyl;開發代號:XDE-848;商品名:Rinskor、靈斯科)是由科迪華開發的芳基吡啶甲酸酯類除草劑,為合成激素類除草劑。2017年8月在中國取得登記,商品名為靈斯科,2018年上市;2018年3月,氯氟吡啶酯產品Loyant在美國上市;2018年5月在澳大利亞登記,商品名為GF-3301。氯氟吡啶酯用于水稻、小麥等作物田,防除禾本科雜草、闊葉雜草、莎草、水生雜草等。據科迪華預測,氯氟吡啶酯的年峰值銷售額將達4.00億美元。

    圖10  Florpyrauxifen的結構式

           氯氟吡啶酯具有內吸性,通過植物的葉片和根部吸收,經木質部和韌皮部傳導,并積累在雜草的分生組織,從而發揮除草活性。

           氯氟吡啶酯廣譜、高效、速效、快速徹底,苗后莖葉處理,可用于水直播、旱直播、移栽水稻以及其他多種作物田,防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。如稗草、光頭稗、稻稗、千金子等禾本科雜草,異型莎草、油莎草、碎米莎草、香附子、日照飄拂草等莎草科雜草,苘麻、澤瀉、莧菜、豚草、藜、小飛蓬、母草、水丁香、雨久花、慈姑、蒼耳等闊葉雜草。其用量極低,根據應用作物的不同,有效成分用量為5~50克/公頃。

    5  市場預測

           根據Phillips McDougall公司預測,2024年,全球水稻用農藥的銷售額將達67.99億美元,2019—2024年的復合年增長率為2.2%。其中,水稻田除草劑的銷售額將達26.04億美元,2019—2024年的復合年增長率為1.9%。2024年,中國水稻用農藥的銷售額將達19.56億美元,2019—2024年的復合年增長率為2.1%。

           從產品角度來看,由于雜草對現有技術的抗性發展,北美水稻田除草劑市場將強勁增長。由于印度勞動力成本增加,驅動除草劑的使用增加,所以印度水稻田除草劑市場也將增長。由于稻米出口增加、雜草抗性問題突出等,美國的水稻田除草劑市場也將增長,2024年的銷售額將達1.76億美元,2019—2024年的復合年增長率為4.7%。

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