全球水稻用農藥市場約為60億美元，其中，除草劑約占40%。水稻田除草劑產品較多，并不斷有新產品上市。

1  市場概況

       根據Phillips McDougall公司的統計數據，2019年，全球作物用農藥市場的銷售額為598.27億美元，其中，果樹和蔬菜占25.4%、大豆15.6%、谷物15.0%、玉米11.1%、水稻10.2%、棉花5.1%、甘蔗3.3%、油菜3.2%、向日葵1.3%、甜菜1.2%、其他8.6%。

表1  2018、2019年全球領先的作物用農藥市場(包括轉基因種子)

       2019年，全球水稻用農藥的銷售額為60.91億美元，同比下降3.5%。其中，中國占29.0%、日本18.5%、印度12.5%、越南5.8%、韓國5.4%、巴西3.1%、泰國3.1%、美國2.9%、其他19.7%。

       2019年，全球水稻種植面積為1.605億公頃。其中，印度占27.2%、中國18.5%、孟加拉國7.4%、印尼7.0%、泰國6.2%、越南4.7%、緬甸4.3%、菲律賓2.9%、其他21.8%。

表2  2019年全球主要水稻市場情況

       2019年，全球水稻用農藥銷售額為60.91億美元，同比下降3.5%，占全球作物用農藥市場的10.2%，是全球位居果蔬、谷物、大豆、水稻之后的第五大作物用農藥市場。2014—2019年的復合年增長率為0.6%。

表3  2019年全球水稻用農藥市場(按產品類型分) 

       在水稻用農藥市場，除草劑占38.8%，殺蟲劑占35.0%，殺菌劑占24.4%，其他占1.8%。

表4  2019年亞太地區領先的水稻用農藥市場

    2019年，亞太地區的水稻用農藥銷售額為51.33億美元，同比下降3.3%，占全球水稻用農藥市場（60.91億美元）的84.3%。

表5  2019年拉美地區領先的水稻用農藥市場

    拉美是繼亞太地區之后的全球第二大水稻用農藥市場，占全球水稻用農藥市場的7.6%，2019年的銷售額為4.65億美元，同比下降2.4%。

表6  2019年北美地區領先的水稻用農藥市場

    2019年，北美地區水稻用農藥的銷售額為1.89億美元，同比下降15.2%，占全球水稻用農藥市場的3.1%。該地區市場下降主要由于種植面積下降15.1%所致。

表7  2019年歐洲地區領先的水稻用農藥市場

    2019年，歐洲地區水稻用農藥銷售額為1.23億美元，同比基本持平，僅占全球水稻用農藥市場（60.91億美元）的2.0%。

2  水稻田除草劑市場

       在水稻用農藥市場，除草劑是最大的產品類型，2019年的銷售額為23.65億美元，同比下降4.1%，占該市場38.8%的市場份額。

       禾本科雜草和莎草是水稻田主要雜草，如稗草（Echinochloa crus-galli）、莎草屬（Cyperus）和藨草屬（Scirpus）莎草等。

表8  2019年全球水稻田除草劑中的領先產品和領先市場

       日本超越中國，成為全球第一大水稻用除草劑市場，其2019年的銷售額為5.89億美元，同比下降2.6%。日本市場領先的水稻田除草劑包括：草甘膦、雙唑草腈、滅草松、氰氟草酯、溴丁酰草胺（bromobutide）、嗪吡嘧磺?。╩etazosulfuron）、pyrimisulfan、呋喃磺草酮（tefuryltrione）、草銨膦（glufosinate）等。

       2019年，中國成為全球第二大水稻田除草劑市場，其銷售額為4.72億美元，同比下降2.9%。目前，中國水稻田雜草對現有除草劑的抗性增強，問題突出的雜草有：稗草（Echinochloa crus-galli）、千金子（Leptochloa chinensis）、水莧菜（Ammannia baccifera L.）、鱧腸（Eclipta prostrata）等。中國水稻田除草劑市場的領先產品有：氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺（pretilachlor）、芐嘧磺隆、雙草醚、滅草松等。

       2019年，印度水稻田除草劑的銷售額為2.05億美元，同比下降3.3%。該市場的主要除草劑包括：雙草醚、丙草胺、丁草胺、吡嘧磺?。╬yrazosulfuron）、芐嘧磺隆、丙炔噁草酮（oxadiargyl）、甲磺?。╩etsulfuron）等。

3  近期研發的水稻田除草劑

       盡管轉基因技術持續推廣，但水稻用農藥的研究與開發仍取得重大進展，近年來研發的水稻田除草劑主要有：

       （1）二氯異噁草酮（通用名：bixlozone；商品名：Isoflex；開發代號：F9600）是美國富美實公司開發的異噁唑啉酮類除草劑，2021年上市。該產品將主要靶標歐洲（預計2024年上市）、美國、巴西、亞太地區市場。2020年4月，澳大利亞農藥獸藥管理局（APVMA）登記了全球首個二氯異噁草酮產品Overwatch。預計二氯異噁草酮的年峰值銷售額約達2.50億美元。

圖1  二氯異噁草酮的結構式

       二氯異噁草酮被除草劑抗性行動委員會（HRAC）歸入Group F4，屬于脫氧-D-木酮糖磷酸合酶抑制劑，通過破壞質體類異戊二烯的生物合成，阻礙類胡蘿卜素的合成，導致易感植株無法正常進行光合作用，從而停止生長而死亡。

       二氯異噁草酮具有內吸性，通過植株根和嫩芽吸收，并經由木質部在植物體內傳導。富美實在不同地區、不同條件下開展了廣泛的田間試驗。試驗證明：二氯異噁草酮適用作物眾多，可用于果園、蔬菜、棉花、水稻、甜菜、大麥、小麥、油菜等；除草譜廣，對禾本科雜草和闊葉雜草防效良好，且對黑麥草等難防雜草有效；應用窗口期長，持效性好，苗前、苗后早期或播種時均可施用，不僅對已發生雜草具有良好的防效，對后期發生的雜草也具有一定的防除效果，且持效期長達12周；可用于抗性治理，對部分抗性雜草有效。此外，二氯異噁草酮產品是目前唯一一種可以用于小麥、大麥和油菜等3種主要冬季作物的除草劑，為輪作提供更大的靈活性。

       （2）Dimesulfazet（開發代號：NC-653）是由日產化學株式會社發現并開發的除草劑，預計2024年在日本上市。目前，該化合物暫未被HRAC列入分類。由于它屬于磺酰苯胺類除草劑，判斷其作用機理可能與其他同類結構除草劑相同，屬于超長鏈脂肪酸合成（VLCFAE）抑制劑。用于防除水稻田莎草，對抗性雜草有很好的防效。預計其年峰值銷售額約達0.25億美元。

圖2  Dimesulfazet的結構式

       （3）四氟絡草胺（通用名：tetflupyrolimet）由杜邦（現科迪華）研制，2018年杜邦將其專利轉讓給富美實。該產品具有新穎的作用機理，成為除草劑抗性行動委員會（HRAC）和美國雜草科學協會（WSSA）除草劑類別Group28中的第1個有效成分，也是30多年來第1個具有新穎作用機理的除草劑，用于移栽水稻和直播水稻田，整季防除水稻田重要雜草及主要的難除闊葉雜草和莎草。該產品有望于2023年上市，富美實預計其年峰值銷售額將達3.00億～4.00億美元。

圖3  四氟絡草胺的結構式

       （4）FMC-Herbicide 3是由富美實開發的除草劑，據推測，其開發代號為F9960，是HPPD抑制劑，主要用于玉米、大豆、棉花、小麥、水稻、向日葵等。該產品有望于2028年上市，將在北美、拉美、亞洲、歐洲/非洲/中東（EMEA）等地區廣泛推廣。富美實預計其年峰值銷售額為3.00億～4.50億美元。

       （5）Epyrifenacil（開發代號：S-3100）是由住友化學開發的其他PPO抑制劑類除草劑，主要用于玉米、小麥、大麥、水稻、高粱、大豆、棉花、甜菜、花生、向日葵、油菜、花卉、觀賞植物、蔬菜等。Phillips McDougall預計其年峰值銷售額約為1.00億美元。

圖4  Epyrifenacil的結構式

       （6）FMC-Herbicide 2是富美實開發的氟丁酰草胺（beflubutamid）的S-異構體（也即beflubutamid-M）。Beflubutamid-M原來由日本宇部興產株式會社（Ube Industries）開發，現歸屬于富美實，據推測，其開發代號為F4177。FMC-Herbicide 2是二氯異噁草酮（bixlozone）的優秀配伍，兩者具有協同增效作用，并可以擴大防治譜。

       Beflubutamid-M被HRAC歸入Group F1（HRAC/WSSA將其列入Group12），通過抑制雜草八氫番茄紅素脫氫酶，從而破壞類胡蘿卜素生物合成，使植株葉片白化，而后停止生長。預計其年峰值銷售額可達3,000萬～5,000萬美元。

圖5  Beflubutamid-M的結構式

       （7）Cyclopyranil（開發代號：KY-1211）是日本Kyoyu農業株式會社開發的吡唑類除草劑。由于其化學結構與雙唑草腈（pyraclonil）類似，所以很可能屬于原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑類除草劑。該產品能有效控制稻田稗草及其他禾本科雜草；對旱地作物田玫瑰草、奎奴亞藜、莧屬植物等都有很好的防效。田間土壤處理、莖葉噴霧處理均可。

圖6  Cyclopyranil的結構式

       Cyclopyranil對多種一年生雜草和多年生雜草有效，對水稻田野慈姑、陌上菜、節節菜、稗草、鴨舌草、螢藺等闊葉雜草、禾本科雜草、莎草科雜草，以及旱田作物中龍葵、苘麻、豚草、一年蓬、馬齒莧、婆婆納、馬唐、藜、地膚等均有較好的防除效果；同時對高葉齡雜草以及磺酰脲類除草劑抗性雜草也有很高的活性。

4  最近上市的水稻田除草劑

       （1）Cyclopyrimorate（開發代號：SW-065）是由三井化學AGRO株式會社研發的擁有新穎作用機理的除草劑，為尿黑酸茄尼基轉移酶抑制劑（homogentisate solanesyltransferase inhibitor），主要防除谷物、水稻田闊葉雜草、莎草。2019在日本首先上市，預計其年峰值銷售額約達0.75億美元。

圖7  Cyclopyrimorate的結構式

       （2）Fenquinotrione（商品名：Effeeda；開發代號：KIH 3653）是由日本組合化學研發的新型HPPD抑制劑類除草劑，是含有氧代喹喔啉結構的新穎三酮類產品，2018年在日本登記和上市。

       Fenquinotrione主要用于水稻田，防除闊葉雜草、禾本科雜草、莎草，包括雨久花屬、莎草屬、莧屬雜草等，如牛毛氈、螢藺、眼子菜、水莎草、矮慈姑、窄葉澤瀉等；也用于谷物田；并能防除抗ALS抑制劑類除草劑雜草。苗前或苗后早期使用，有效成分用藥量為125～250 g/hm²。其單劑制劑為3% fenquinotrione顆粒劑。

       2019年，住友化學上市了Maslao（唑吡嘧磺隆+嘧草醚+fenquinotrione），用于移栽和直播水稻田。

       Certis Europe與組合化學正在聯合開發Effeeda，旨在將該產品推向歐洲市場，用于谷物和水稻田。

圖8  Fenquinotrione的結構式

       （3）Lancotrione（開發代號：SL-261）是由石原產業株式會社研發的具有三酮結構的HPPD抑制劑類除草劑，以鈉鹽的形式（lancotrione-sodium）商品化，2019年在日本上市。主要防除水稻田禾本科雜草、闊葉雜草、莎草，對野稗、藨草、慈姑防效較好；苗前、苗后施藥；對水稻安全。

圖9  Lancotrione的結構式

       （4）氯氟吡啶酯（通用名：florpyrauxifen-benzyl；開發代號：XDE-848；商品名：Rinskor、靈斯科）是由科迪華開發的芳基吡啶甲酸酯類除草劑，為合成激素類除草劑。2017年8月在中國取得登記，商品名為靈斯科，2018年上市；2018年3月，氯氟吡啶酯產品Loyant在美國上市；2018年5月在澳大利亞登記，商品名為GF-3301。氯氟吡啶酯用于水稻、小麥等作物田，防除禾本科雜草、闊葉雜草、莎草、水生雜草等。據科迪華預測，氯氟吡啶酯的年峰值銷售額將達4.00億美元。

圖10  Florpyrauxifen的結構式

       氯氟吡啶酯具有內吸性，通過植物的葉片和根部吸收，經木質部和韌皮部傳導，并積累在雜草的分生組織，從而發揮除草活性。

       氯氟吡啶酯廣譜、高效、速效、快速徹底，苗后莖葉處理，可用于水直播、旱直播、移栽水稻以及其他多種作物田，防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。如稗草、光頭稗、稻稗、千金子等禾本科雜草，異型莎草、油莎草、碎米莎草、香附子、日照飄拂草等莎草科雜草，苘麻、澤瀉、莧菜、豚草、藜、小飛蓬、母草、水丁香、雨久花、慈姑、蒼耳等闊葉雜草。其用量極低，根據應用作物的不同，有效成分用量為5～50克/公頃。

5  市場預測

       根據Phillips McDougall公司預測，2024年，全球水稻用農藥的銷售額將達67.99億美元，2019—2024年的復合年增長率為2.2%。其中，水稻田除草劑的銷售額將達26.04億美元，2019—2024年的復合年增長率為1.9%。2024年，中國水稻用農藥的銷售額將達19.56億美元，2019—2024年的復合年增長率為2.1%。

       從產品角度來看，由于雜草對現有技術的抗性發展，北美水稻田除草劑市場將強勁增長。由于印度勞動力成本增加，驅動除草劑的使用增加，所以印度水稻田除草劑市場也將增長。由于稻米出口增加、雜草抗性問題突出等，美國的水稻田除草劑市場也將增長，2024年的銷售額將達1.76億美元，2019—2024年的復合年增長率為4.7%。