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    全球20強:銷售業績全線飄紅,中國軍團再創新高
    發布日期:2022-10-09 作者:江蘇省農藥協會 農藥資訊網 柏亞羅

     

           2018年以來,全球農藥市場20強公司一直保持增長勢頭,2021年表現尤佳。根據IHS Markit統計數據,2021年全球TOP20的銷售業績全線飄紅,美元計銷售額大幅增長,增長率從6.2%~125.9%不等。其中,進入20強的中國公司有12家,創歷史新高,其業績增長相當出彩。

           這12家中國公司及其銷售額同比增長率(美元計)分別為:先正達(+18.5%)、安道麥(+16.3%)、揚農化工(+28.4%)、山東濰坊潤豐(+43.1%)、浙江新安化工(+34.4%)、立本作物科技(+73.0%)、湖北興發(+84.0%)、北京穎泰嘉和(+26.0%)、樂山福華通達(+125.9%)、利爾化學(+38.2%)、和邦生物科技(+86.7%)、南京紅太陽(+25.3%)。

           在20強公司中,前11家公司的市場地位與上年保持一致。在其后的9家公司中,因樂山福華通達、和邦生物科技的銷售額巨幅增長而新晉加盟;相較上年,日產化學、利民股份暫時出局。

           2021年,拜耳作物科學保持了全球第一的市場地位,銷售額為122.28億歐元(144.72億美元;根據2021年的平均年匯率換算,下同),同比增長8.5%(+12.6%;美元計,下同)。其銷售額來自除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、非作物用產品(環境科學業務)、其他產品(主要包括種子處理劑、油菜及棉花種子業務)等。

           2021年,先正達位居全球第二,公司包括作物用農藥及專用解決方案業務中的非作物用農藥的銷售額為132.11億美元,同比增長18.5%。公司的所有產品類型、所有地區的銷售額均實現增長。先正達是先正達集團的一部分,先正達集團包括先正達植保、安道麥、先正達種子、先正達集團中國。2021年,先正達集團實現銷售額282億美元,創造了22.6%的同比增長率。

           作為全球第三大農藥公司,巴斯夫2021年的農藥銷售額為65.21億歐元(77.18億美元),同比增長5.8%(+9.8%)。公司的所有產品類型、所有地區市場均實現增長。

           科迪華實現農藥銷售額72.53億美元,同比增長12.3%。這主要得益于6%的銷量增長、5%的價格提升以及2%匯率的積極影響。

           UPL(印度聯合磷化物)保持了全球第五的市場地位,2019年實現銷售額4,417.00億盧比(59.63億美元),同比增長19.3%(+19.3%),其中包括10%的價格提升、8%的銷量增長以及1%匯率的有利影響。

           富美實的農藥銷售額為50.45億美元,同比增長8.7%。除歐洲/中東/非洲外,公司在所有地區的銷售額均實現增長。其中,銷量增長7%,價格和匯率分別貢獻了1%的增長率。

           2021年,安道麥的農藥銷售額為43.49億美元,同比增長16.3%。公司包括非作物用產品、中間體在內的所有產品的銷售額為48億美元,同比增長近17%。其中,銷量增長12%,售價增長4%。

           住友化學的農藥銷售額為3,812.71億日元(34.74億美元),同比增長9.2%(+6.2%),這主要得益于強勁的市場需求、新產品上市、匯率的積極影響等。除了日本國內市場外,公司在所有主要地區市場的銷售額均實現增長。

           紐發姆的農藥銷售額為27.77億澳元(20.88億美元),同比增長6.6%(+16.4%)。所有市場對公司的農藥和種子產品的需求增加,驅動了公司業績增長。

           2021年,揚農化工保持了全球第十的市場地位,其銷售額為117.10億元(18.16億美元),同比增長20.0%(+28.4%)。在全球前十大公司中,揚農化工的增長率最高。

           根據標普全球商品洞察公司(S&P Global Commodity Insights)對作物科學市場的分析,美國阿寶公司(Albaugh)2021年的農藥銷售額超過16億美元,本應排在第11位,但因阿寶公司的數據并未公開,所以沒有包括在此排行榜中。

           在第10~20位的公司中,除組合化學外,全部為中國公司。盡管組合化學日元計銷售額同比增長率達12.3%,但其排名仍大幅下滑,從2020年的第14位降至2021年的第19位。與此同時,因銷售額巨幅增長,湖北興發從2020年的第18位躍升至2021年的第14位。

    表1  2021(2020)年全球20強公司的農藥銷售額1

    2021(2020)

    年排名

    公司

    銷售額(百萬元)

    同比(%)

    美元計2

    報告貨幣計

    美元計

    報告貨幣計

    1(1)

    拜耳作物科學3,4

    14,472

    (12,856)

    €12,228

    (€11,274)

    +12.6

    +8.5

    2(2)

    先正達5

    13,211

    (11,144)

    $13,211

    ($11,144)

    +18.5

    +18.5

    3(3)

    巴斯夫

    7,718

    (7,030)

    €6,521

    (€6,165)

    +9.8

    +5.8

    4(4)

    科迪華

    7,253

    (6,461)

    $7,253

    ($6,461)

    +12.3

    +12.3

    5(5)

    UPL6

    5,963

    (5,000)

    Rs441,700

    (Rs370,380)

    +19.3

    +19.3

    6(6)

    富美實

    5,045

    (4,642)

    $5,045

    ($4,642)

    +8.7

    +8.7

    7(7)

    安道麥

    4,349

    (3,738)

    $4,349

    ($3,738)

    +16.3

    +16.3

    8(8)

    住友化學6

    3,474

    (3,270)

    ¥381,271

    (¥349,219)

    +6.2

    +9.2

    9(9)

    紐發姆7

    2,088

    (1,794)

    Aus$2,777

    (Aus$2,605)

    +16.4

    +6.6

    10(10)

    揚農化工

    1,816

    (1,414)

    Yuan11,710

    (Yuan9,754)

    +28.4

    +20.0

    11(11)

    山東濰坊潤豐

    1,501

    (1,049)

    Yuan9,681

    (Yuan7,236)

    +43.1

    +33.8

    12(13)

    浙江新安化工

    1,185

    (882)

    Yuan7,640

    (Yuan6,081)

    +34.4

    +25.6

    13(15)

    立本作物科技

    1,178

    (681)

    Yuan7,599

    (Yuan4,698)

    +73.0

    +61.7

    14(18)

    湖北興發

    1,170

    (636)

    Yuan7,548

    (Yuan4,387)

    +84.0

    +72.1

    15(12)

    北京穎泰嘉和

    1,130

    (897)

    Yuan7,288

    (Yuan6,186)

    +26.0

    +17.8

    16(-)

    樂山福華通達

    1,003

    (444)

    Yuan6,470

    (Yuan3,061)

    +125.9

    +111.4

    17(17)

    利爾化學

    930

    (673)

    Yuan5,999

    (Yuan4,644)

    +38.2

    +29.2

    18(-)

    和邦生物科技

    814

    (436)

    Yuan5,249

    (Yuan3,006)

    +86.7

    +74.6

    19(14)

    組合化學8

    812

    (744)

    ¥89,150

    (¥79,395)

    +9.1

    +12.3

    20(19)

    南京紅太陽

    724

    (578)

    Yuan4,672

    (Yuan3,986)

    +25.3

    +17.2

           注:1 除非特別說明;2 根據2021年和2020年平均年匯率換算而來;3 包括未公開的油菜和棉花種子的銷售額;4 包括環境科學非作物用農藥的銷售額;5 包括專業解決方案非作物用農藥的銷售額;6 截至2021/2022年3月31日的一年;7 截至2020/2021年9月30日的一年;8 截至2020/2021年10月31日的一年。資料來源:IHS Markit。

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